Integratie · Beschikbaar
Jortt koppelen
Met deze koppeling haalt Accountee facturen, uitgaven, offertes en rapportages op uit Jortt — en kan de agent conceptfacturen en uitgaven aanmaken in de administratie van de cliënt.
Wat je nodig hebt
- Een Jortt-account met MKB- of Plus-abonnement (API-toegang)
- Accountee-rol eigenaar of beheerder
- Een cliëntdossier in Accountee voor die administratie
Verschil met Exact Online
Exact geeft met één kantoorkoppeling toegang tot alle administraties (divisions). Jortt kent géén accountant-token: elk OAuth-token hoort bij precies één administratie. Daarom koppel je in Accountee per cliënt — één klik per administratie, geen kantoorbrede lijst.
Stap 1 — Koppelen vanaf het dossier
- Open het cliëntdossier in je workspace
- Zoek de kaart Jortt
- Klik Koppel Jortt-administratie
- Log in bij Jortt en geef Accountee toestemming
Na succes keer je terug naar het dossier met status Gekoppeld en de naam van de Jortt-administratie.
Wat Accountee kan lezen en schrijven
- Lezen:organisatie, klanten, facturen, offertes, uitgaven, grootboek (voor uitgaven), bankrekeningen en -transacties, winst & verlies, balans
- Schrijven: klant aanmaken, factuur als concept, factuur versturen (alleen na jouw bevestiging), uitgave boeken, betaling registreren
Veiligheid
- Het Client Secret van de Accountee-app blijft op de Accountee-server — niet bij jou als kantoor
- Tokens hangen aan het cliëntdossier en gaan nooit naar de browser
- Je kunt de koppeling altijd ontkoppelen op het dossier
Problemen oplossen
MKB-plan vereist
Jortt geeft alleen API-toegang bij een MKB- of Plus-abonnement. Upgrade in Jortt of koppel een andere administratie.
Toegang geweigerd
Je hebt op het Jortt-scherm geannuleerd. Klik opnieuw op Koppel Jortt-administratie en geef toestemming.
Koppeling op fout
De toegang is ingetrokken of verlopen. Koppel de administratie opnieuw vanaf het dossier.
Ondersteuning
Blijft het misgaan? Neem contact op via Contact.