Accountee.

Integratie · Beschikbaar

Exact Online koppelen

Met deze koppeling synchroniseert Accountee administratieve gegevens uit Exact Online — zodat je agent context heeft voor dossiers, CRM, analyses en (later) aangiften.

Geen Exact Developer-abonnement nodig. Accountee beheert de App Store-app. Jij logt alleen in bij Exact en geeft Accountee toegang tot de administraties van je kantoor.

Wat je nodig hebt

  • Een Exact Online-account met toegang tot de administraties van je kantoor
  • Accountee-rol eigenaar of beheerder

Stap 1 — Koppelen in Accountee

  1. Open Connectoren in je workspace
  2. Zoek Exact Online onder Boekhouding
  3. Zet de schakelaar aan
  4. Klik Doorgaan naar Exact
  5. Log in bij Exact Online en geef Accountee toestemming

Na succes keer je terug naar Connectoren met status Gekoppeld. Tokens worden veilig per organisatie opgeslagen.

Wat Accountee doet met Exact

  • Nu: OAuth; alle kantoor-administraties inzien via chat (geen Accountee-dossier nodig); grootboek, mutaties, saldi en aangiften; CRM Exact → Accountee (optioneel); nieuwe cliënt → optioneel CRM-relatie of administratie in Exact; automatische sync elke 3 uur
  • Later: dossier-sync (SharePoint / Drive / Accountee) en koppeling administratie ↔ dossier

CRM importeren

  1. Open Connectoren → tab Gekoppeld
  2. Synchroniseer eerst administraties indien nodig
  3. Kies de Exact-administratie (vaak je kantooradministratie)
  4. Klik CRM synchroniseren

Accountee maakt nieuwe cliënten aan of werkt bestaande bij (match op Exact-id, KvK, BTW of naam).

Nieuwe cliënt → Exact

  1. Open Cliënten → Nieuwe cliënt
  2. Vink Administratie aanmaken in Exact Online aan (nieuwe boekhoudadministratie via Exact XML)
  3. Optioneel: Ook CRM-relatie aanmaken in je kantooradministratie

Je kunt hetzelfde later vanaf het cliëntdossier doen. Accountee synct administraties en CRM ook automatisch elke 3 uur.

Administraties koppelen

  1. Na koppelen: open Connectoren → sectie Exact Online administraties
  2. Klik Administraties sync
  3. Koppel optioneel elke division aan een Accountee-cliënt

Veiligheid

  • Accountee ziet alleen administraties waartoe jouw Exact-gebruiker toegang heeft
  • Je kunt de koppeling altijd ontkoppelen in Connectoren
  • Client Secret van de Accountee-app blijft op de Accountee-server — niet bij jou als kantoor

Ondersteuning

Lukt koppelen niet? Controleer of je in Exact Online mag inloggen en of je Accountee-rol eigenaar/beheerder is. Neem anders contact op via Accountee support.